2022年1月動力電池裝機量數據：TOP6雖穩但依然充滿變數

今年1月中國市場新能源乘用車批發銷量為41.2萬輛，同比增長141.4%，創下近五年同期新高;同時新能源乘用車市場滲透率達到了16.6%，較去年同期6.8%提升了10個百分點。

動力電池方面，動力電池應用分會數據顯示，1月中國市場動力電池裝機量約為16.56GWh，同比增長95.3%。

可以看出，包括新能源汽車、動力電池裝機量都保持著強勁增長態勢，今年我國新能源汽車滲透率有大概率會超過20%，全年銷量有望突破550萬輛。

另外，需要指出的是，1月中國市場裝機量拋出了出口數據，因而裝機量增幅低于乘用車批發銷量增幅。

具體來看，今年1月裝機量呈現以下幾個特征：

1、前6名企業排名相對穩固，第7-15變化仍較為激烈。

今年1月份，中國市場裝機量排名前10家企業分別為寧德時代、弗迪電池、中創新航、國軒高科、蜂巢能源、億緯鋰能、孚能科技、欣旺達、捷威動力和塔菲爾。

其中，過去數月裝機量前6家企業排名幾乎都無變化，比較穩定。這一情況會否因為今年各家企業的動力電池產能快速釋放而發生變化值得期待。

第7-15名變化仍然較為激烈。捷威動力、欣旺達等自去年下半年以來，裝機量和排名都快速上升，基本站穩TOP10。

另外，1月份TOP10市場份額已達到94.79%，集中度進一步提升。

2、磷酸鐵鋰電池繼續領跑，同比增長168.4%，遠高于三元電池49.5%的增速。

1月磷酸鐵鋰電池裝機量達到8.77GWh，同比增長168.4%，市場占比達到53%;三元電池裝機量約為7.78GWh，同比增長49.5%，市場占比約為47%。在補貼退坡、原材料價格大漲背景下，磷酸鐵鋰的成本優勢越來越受到車企青睞。

從配套企業來看，磷酸鐵鋰裝機量排名靠前的分別為寧德時代、弗迪電池和國軒高科。另外，蜂巢能源、億緯鋰能、中創新航等隨著磷酸鐵鋰電池產能逐步釋放，裝機量也在快速上升。

從配套車型來看，目前包括特斯拉Model Y/3、比亞迪·漢、比亞迪·海豚、小鵬P7/5、宏光mini ev、廣汽AIONY、哪吒V、歐拉好貓等熱銷車型均不斷加大磷酸鐵鋰配套比例。

3、圓柱電池裝機大幅回落，亟待4680救場。

1月方形電池裝機量約為15.1GWh，占比高達91.5%;軟包電池裝機量約為1.2GWh，占比為7.4%;圓柱電池裝機量僅為188.6MWh，占比1.1%。

由于特斯拉(上海)工廠Model 3和Model Y大量采用方形磷酸鐵鋰電池，使得LG新能源圓柱三元電池配套大幅減少，進而使得圓柱電池裝機量大幅回落。

近日，特斯拉宣布，其美國工廠已經量產100萬顆4680電芯。4680電芯能量密度更高，容量是21700電池的5倍，且散熱性能更好、功率更高，制造效率相較目前21700等圓柱電芯有很大提升，成本有望大幅下降，被寄予厚望。目前包括特斯拉、松下電池、LG新能源、億緯鋰能、比克電池、寧德時代、蜂巢能源都在積極布局。

預計會在2023年開始批量裝車，圓柱電池在動力市場的裝機份額還會委屈一段時間。

2022年1月中國市場動力電池裝機量TOP10

寧德時代：1月裝機量約為8.37GWh，市場占比50.6%，配套車型數量16.39萬輛。主要配套車企包括特斯拉、蔚來、上汽大眾、小鵬汽車、吉利、理想、上汽、一汽大眾、合眾、長城、上汽通用等。

弗迪電池：1月裝機量約為3.46GWh，同比增長161.4%，市場占比升至20.9%，主要配套比亞迪汽車。另外，在乘用車方面1月還配套了一汽旗下的紅旗E-QM5，電池類型為磷酸鐵鋰電池。近日，比亞迪長春動力電池工廠啟動建設，項目投資約百億元，是東北地區首個動力電池工廠，未來預計與一汽的合作將會逐步加深。

中創新航：1月裝機量約為1.21GWh，市場占比7.3%，排名第3。

國軒高科：1月裝機量約為941.9MWh，市場占比5.7%，配套車型數量4.61萬輛，主要配套車企包括上汽通用五菱、奇瑞新能源、江淮汽車、零跑、吉利、領途等。2021年，長城汽車與國軒高科簽署不低于10GWh電池采購協議，今年國軒高科將批量向長城汽車供貨。

蜂巢能源：1月裝機量約為485.1MWh，同比增長237.3%，市場占比2.9%，排名第5。配套車企方面除了主要供應長城汽車外，蜂巢能源為合眾新能源、零跑汽車配套也開始快速上量，且磷酸鐵鋰裝機也在快速增長。

億緯鋰能：1月動力電池裝機量約為374.8MWh，同比增長306.1%，排名第6，配套車企主要為小鵬汽車。

孚能科技：1月裝機量為296.7MWh，主要配套車企包括北京奔馳、南京金龍客車、廣汽乘用車等。

欣旺達：1月動力電池裝機量增幅達409.1%，在TOP10里面排名第8，裝機量達到232.4MWh，主要配套車企為東風柳州、浙江豪情和東風汽車。

捷威動力：1月裝機量162.5MWh，排名第9，配套車企主要有合眾汽車、長城汽車、奇瑞新能源等。

塔菲爾：1月裝機量約為143.9MWh，配套車企主要有威馬、吉利、一汽等。

另外，受特斯拉(上海)工廠開始大規模使用磷酸鐵鋰電池影響，1月份LG新能源再次跌出TOP10，排在第12位，裝機量為114.8MWh。